Мандалорец получает сообщение от Грифа Карги. Город на Наварро захвачен имперцами, Клиент рвётся вернуть Младенца, а жители задыхаются под пятой бывшей империи. Карга предлагает сделку: Мандо использует ребёнка как приманку, чтобы выманить и убить Клиента. Взамен Гриф уладит дела с Гильдией.
Мандо не доверяет. Он вербует Кару Дьюн и Куиила. Куиил, в свою очередь, приводит IG-11 - того самого дроида, которого Мандо уничтожил. Куиил восстановил его и перепрограммировал. Теперь дроид - союзник.
Команда выдвигается на Наварро. Ночная стоянка, нападение майноков, и Карга получает тяжёлое ранение. Малыш кладёт руку на его грудь - Сила затягивает рану. Карга смотрит на ребёнка и молчит.
Утром он убивает своих охранников. Признаётся: его план был другим. Привести Мандо к Клиенту, сдать ребёнка, получить награду. Малыш спас его, и Карга меняет сторону.
Новый план: Карга и Кара Дьюн под конвоем ведут «пленённого» Мандалорца в город. Куиил с Младенцем остаются на корабле.
В городе Клиент получает вызов. Мофф Гидеон на связи. Его войска уже окружают логово. Выстрелы, дым, трупы. Клиент и его охрана уничтожены. Гидеон лично прибывает на место, уверенный, что Младенец будет у него.
В пустыне разведчики находят корабль. Куиил не успевает. Выстрелы, пыль, тишина. Малыш в руках имперцев. Куиил остаётся лежать на песке. Мандалорец узнает об этом слишком поздно. Впереди - война, которую он не выбирал, но проиграть не может.
