В космическом бою Мандалорец сбивает преследователя, но его корабль серьёзно повреждён. Татуин встречает его привычной жарой. Мос-Эйсли, ремонтная база Пали Мотто, счёт за запчасти, который нечем оплатить.
В местном баре Мандо находит работу. Торо Каликан - молодой охотник за головами, мечтающий вступить в Гильдию. Ему нужна Феннек Шанд - наёмница с репутацией, которую не берут живьём. Мандо соглашается помочь в обмен на всю награду. Каликан не спорит. Ему нужен вход в Гильдию, а не кредиты.
Они находят Шанд. Перестрелка, взрыв, и один из мотобайков превращается в груду металла. Мандо отправляется искать дьюбака, чтобы везти пленницу. Каликан остаётся сторожить.
Шанд быстро раскуривает новичка. Она знает, что Мандалорец - предатель Гильдии. Она предлагает сделку: свобода в обмен на помощь в захвате Мандо. Каликан колеблется ровно секунду. Выстрел - и Шанд падает. Каликан уносится на единственном мотобайке к ремонтной базе. В заложниках - Пали Мотто и Младенец.
Мандо возвращается к месту боя. Находит труп Шанд. Садится на дьюбака и едет в Мос-Эйсли.
В мастерской Каликан ждёт. Он уверен, что контролирует ситуацию. Мандо поднимает руки, просит отпустить Малыша. Взрыв световой гранаты ослепляет Каликана. Мандо стреляет первым.
Он отдаёт Пали все деньги Каликана - за ремонт, за риск, за то, что она ввязалась в эту историю. Корабль поднимается в небо. После отлёта к месту гибели Шанд подходит фигура в плаще. Рассматривает тело. У неё есть время. И терпение.
